В тихом провинциальном городке начали происходить странные и жуткие преступления. Каждое выглядит как часть какого-то древнего обряда. Полиция бьется над загадкой, но все их усилия ни к чему не приводят. Местные жители шепчутся о старинной легенде. Они уверены, что это дело рук — или скорее плавников — русалки, что якобы обитает в местных водах.
Для помощи в расследовании из столицы вызывают эксперта. Юрий Бахтин — человек, который разбирается в мотивах самых хитрых преступников. Сверхъестественное? В это он не верит. Его мир строится на фактах и логике. Однако, чем глубже он вникает в детали этих преступлений, тем больше в его уверенности появляется трещин. Что-то не сходится, что-то пугающе выходит за рамки обычной жестокости.
Но работа — не единственное, что его ждет. Этот город для него не чужой. Много лет назад он здесь жил. Возвращение вскрывает старые раны и пробуждает забытые связи. Здесь остались люди из его прошлого: друзья, с которыми когда-то делил всё, и женщина, с которой когда-то делил жизнь. Его бывшая жена.
Расследование движется вперед, но с каждым шагом становится только сложнее. Вместо того чтобы сужаться, круг подозреваемых неумолимо растет. И в него попадают лица, которые Бахтину отнюдь не безразличны. Ему приходится балансировать на тонкой грани: с одной стороны — буква закона и долг, с другой — личные обязательства и призраки прошлого. Местные власти не всегда идут навстречу, а кое-кто активно ставит палки в колеса.
Пробираясь сквозь этот хаос из служебных обязанностей, семейных драм и откровенного противодействия, Бахтин медленно, но верно начинает распутывать клубок. Истина где-то рядом, и тень убийцы постепенно обретает черты.